Summit Financials WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	695.978 $	Verkaufen	7.226 -1.477	-17 %	-139.575 $	0,01 %	974
2026 Q1	777.404 $	Verkaufen	8.703 -2	-0 %	-182 $	0,01 %	864
2025 Q4	766.708 $	Kaufen	8.705 +1	+0 %	+87 $	0,01 %	749
2025 Q3	757.509 $	Verkaufen	8.704 -426	-5 %	-36.050 $	0,01 %	738
2025 Q2	749.938 $	Kaufen	+9.130	Neu	+713.144 $	0,02 %	475

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,33 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 139.575 $ und hielt danach 7.226 Aktien im Wert von 695.978 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #974.

Summit Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 777.404 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 481 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 7.226 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 695.978 $.
Summit Financial verkaufte 1.477 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 139.575 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 974.
Summit Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q1 2026 mit 777.404 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 481 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .