Summit Financials U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	41.563 +2.740	+7 %	+212.272 $	0,04 %	455
2026 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	38.823 +27.287	+237 %	+2 Mio. $	0,04 %	486
2025 Q4	803.702 $	Kaufen	11.536 +6.081	+111 %	+419.205 $	0,01 %	733
2025 Q3	373.422 $	Kaufen	+5.455	Neu	+364.107 $	0,01 %	984

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 7,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 212.272 $ und erhöhte die Position damit auf 41.563 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #455.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 41.563 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,42 Mio. $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 2.740 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 212.272 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 455.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .