Summit Financial Strategiess U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Strategies Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,14 Mio. $	Kaufen	48.058 +38.818	+420 %	+1,75 Mio. $	0,15 %	51
2026 Q2	409.886 $	Halten	9.240	–	–	0,03 %	109
2026 Q1	359.066 $	Halten	9.240	–	–	0,03 %	118
2025 Q4	365.812 $	Halten	9.240	–	–	0,03 %	110
2025 Q3	356.387 $	Halten	9.240	–	–	0,03 %	113
2025 Q2	331.162 $	Halten	9.240	–	–	0,03 %	116
2025 Q1	304.828 $	Verkaufen	9.240 -103	-1 %	-3.576 $	0,03 %	114
2024 Q4	323.174 $	Halten	9.343	–	–	0,04 %	112
2024 Q3	320.371 $	Halten	9.343	–	–	0,04 %	114
2024 Q2	301.218 $	Halten	9.343	–	–	0,04 %	111
2024 Q1	298.509 $	Verkaufen	9.343 -859	-8 %	-25.932 $	0,04 %	112
2023 Q4	298.204 $	Kaufen	10.202 +1.942	+24 %	+52.549 $	0,05 %	112
2023 Q3	216.412 $	Halten	8.260	–	–	0,04 %	112
2023 Q2	224.259 $	Halten	8.260	–	–	0,04 %	114
2023 Q1	210.465 $	Halten	8.260	–	–	0,04 %	113
2022 Q4	200.553 $	Kaufen	+8.260	Neu	+200.908 $	0,04 %	113
2022 Q2	–	Verkaufen	-8.260	Geschlossen	-228.000 $	–	122
2022 Q1	228.000 $	Halten	8.260	–	–	0,05 %	105
2021 Q4	239.000 $	Kaufen	8.260 +103	+1 %	+2.906 $	0,05 %	107
2021 Q3	217.000 $	Halten	8.157	–	–	0,04 %	111
2021 Q2	220.000 $	Kaufen	+8.157	Neu	+216.757 $	0,04 %	112

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,67 Mrd. $ AUM 11,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 2,22 Mrd. $ AUM 13,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 993 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California 1,29 Mrd. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Summit Financial Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Strategies erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 420 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 48.058 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Summit Financial Strategies meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 793 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Strategies 48.058 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,14 Mio. $.
Summit Financial Strategies kaufte im Q3 2026 38.818 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Summit Financial Strategies aus und war dessen Position auf Rang 51.
Summit Financial Strategies meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 793 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Financial Strategies für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .