Stonebridge Financial Planning Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stonebridge Financial Planning Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	754.166 $	Verkaufen	2.651 -13	-0,5 %	-3.871 $	0,24 %	101
2026 Q2	807.427 $	Verkaufen	2.664 -65	-2 %	-18.628 $	0,26 %	107
2026 Q1	714.871 $	Kaufen	2.729 +35	+1 %	+9.472 $	0,26 %	99
2025 Q4	694.987 $	Halten	2.694	–	–	0,25 %	106
2025 Q3	684.957 $	Kaufen	2.694 +408	+18 %	+101.186 $	0,26 %	103
2025 Q2	541.843 $	Verkaufen	2.286 -80	-3 %	-17.847 $	0,23 %	107
2025 Q1	524.760 $	Kaufen	2.366 +167	+8 %	+39.882 $	0,24 %	103
2024 Q4	528.421 $	Verkaufen	2.199 -19	-0,9 %	-4.675 $	0,24 %	105
2024 Q3	526.096 $	Verkaufen	2.218 -124	-5 %	-28.176 $	0,25 %	102
2024 Q2	510.574 $	Verkaufen	2.342 -95	-4 %	-20.862 $	0,26 %	100
2024 Q1	557.165 $	Kaufen	2.437 +115	+5 %	+24.737 $	0,29 %	92
2023 Q4	495.406 $	Kaufen	+2.322	Neu	+447.392 $	0,29 %	90

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Stonebridge Financial Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Stonebridge Financial Planning Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,49 %, verkaufte schätzungsweise 3.871 $ und hielt danach 2.651 Aktien im Wert von 754.166 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Stonebridge Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 807.427 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonebridge Financial Planning Group 2.651 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 754.166 $.
Stonebridge Financial Planning Group verkaufte 13 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.871 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Stonebridge Financial Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 101.
Stonebridge Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Stonebridge Financial Planning Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 807.427 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Stonebridge Financial Planning Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .