Stone Summit Wealths Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,61 Mio. $	Verkaufen	9.654 -14	-0,1 %	-5.247 $	0,98 %	33
2026 Q2	3,58 Mio. $	Verkaufen	9.668 -20	-0,2 %	-7.151 $	0,91 %	35
2026 Q1	3,11 Mio. $	Kaufen	9.688 +44	+0,5 %	+14.763 $	0,86 %	36
2025 Q4	3,23 Mio. $	Verkaufen	9.644 -12.827	-57 %	-4,27 Mio. $	0,88 %	37
2025 Q3	7,37 Mio. $	Verkaufen	22.471 -82	-0,4 %	-25.902 $	2,09 %	13
2025 Q2	6,85 Mio. $	Kaufen	22.553 +2.338	+12 %	+657.578 $	2,12 %	9
2025 Q1	5,56 Mio. $	Kaufen	20.215 +1.121	+6 %	+325.680 $	1,88 %	11
2024 Q4	5,53 Mio. $	Kaufen	19.094 +634	+3 %	+184.982 $	1,86 %	10
2024 Q3	5,23 Mio. $	Kaufen	18.460 +1.044	+6 %	+284.759 $	1,69 %	12
2024 Q2	4,66 Mio. $	Kaufen	17.416 +762	+5 %	+197.222 $	1,67 %	13
2024 Q1	4,33 Mio. $	Kaufen	16.654 +774	+5 %	+191.488 $	1,5 %	15
2023 Q4	3,77 Mio. $	Kaufen	15.880 +736	+5 %	+162.711 $	1,44 %	16
2023 Q3	3,22 Mio. $	Kaufen	15.144 +494	+3 %	+109.346 $	1,38 %	17
2023 Q2	3,23 Mio. $	Kaufen	14.650 +592	+4 %	+123.479 $	1,34 %	23
2023 Q1	2,87 Mio. $	Kaufen	14.058 +1.004	+8 %	+200.981 $	1,28 %	21
2022 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	13.054 +1.049	+9 %	+202.162 $	1,22 %	22
2022 Q3	2,16 Mio. $	Kaufen	12.005 +641	+6 %	+127.754 $	1,32 %	23
2022 Q2	2,14 Mio. $	Kaufen	11.364 +2.554	+29 %	+524.733 $	1,28 %	24
2022 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	8.810 +3.647	+71 %	+820.154 $	1,13 %	30
2021 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+5.163	Neu	+1,22 Mio. $	1,01 %	37

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas 1 Mrd. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCF

Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas 289 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 5.247 $ und hielt danach 9.654 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 7,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 757 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 9.654 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 3,61 Mio. $.
Stone Summit Wealth verkaufte 14 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.247 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,98 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 33.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2025 mit 7,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 757 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .