Stone Summit Wealths Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	419.373 $	Halten	12.590	–	–	0,11 %	100
2026 Q2	438.258 $	Halten	12.590	–	–	0,11 %	106
2026 Q1	383.995 $	Verkaufen	12.590 -616	-5 %	-19.192 $	0,11 %	107
2025 Q4	391.030 $	Verkaufen	13.206 -812	-6 %	-23.734 $	0,11 %	109
2025 Q3	408.064 $	Verkaufen	14.018 -2.910	-17 %	-82.678 $	0,12 %	105
2025 Q2	468.398 $	Verkaufen	16.928 -1.953	-10 %	-51.329 $	0,15 %	107
2025 Q1	501.857 $	Verkaufen	18.881 -314	-2 %	-8.428 $	0,17 %	97
2024 Q4	500.414 $	Verkaufen	19.195 -1.892	-9 %	-51.079 $	0,17 %	98
2024 Q3	564.921 $	Halten	21.087	–	–	0,18 %	92
2024 Q2	520.708 $	Verkaufen	21.087 -639	-3 %	-15.790 $	0,19 %	90
2024 Q1	550.247 $	Verkaufen	21.726 -741	-3 %	-17.766 $	0,19 %	91
2023 Q4	524.979 $	Kaufen	22.467 +210	+0,9 %	+4.592 $	0,2 %	97
2023 Q3	478.229 $	Kaufen	22.257 +2.466	+12 %	+55.381 $	0,21 %	99
2023 Q2	442.593 $	Kaufen	19.791 +2.787	+16 %	+60.851 $	0,18 %	97
2023 Q1	371.707 $	Verkaufen	17.004 -21	-0,1 %	-467 $	0,17 %	103
2022 Q4	374.663 $	Verkaufen	17.025 -7.977	-32 %	-172.698 $	0,18 %	100
2022 Q3	487.000 $	Kaufen	25.002 +540	+2 %	+11.625 $	0,3 %	83
2022 Q2	509.000 $	Kaufen	24.462 +11.445	+88 %	+256.892 $	0,3 %	81
2022 Q1	312.000 $	Kaufen	13.017 +111	+0,9 %	+2.628 $	0,17 %	114
2021 Q4	314.000 $	Kaufen	+12.906	Neu	+305.699 $	0,25 %	94

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooper Financial Group Irvine, California 1,26 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWM

HRC Wealth Management Moscow, Idaho 251 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Veery Capital Wilmington, Delaware 375 Mio. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMBT

Southern Michigan Bank & Trust Coldwater, Michigan 280 Mio. $ AUM

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth hielt seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 mit 12.590 Aktien im Wert von 419.373 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 564.921 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 12.590 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 419.373 $.
Stone Summit Wealth ließ seinen Bestand an Schwab US Large-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 100.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 564.921 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .