Stone Summit Wealths Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	639.832 $	Verkaufen	21.830 -29	-0,1 %	-851 $	0,17 %	82
2026 Q2	633.037 $	Halten	21.859	–	–	0,16 %	87
2026 Q1	548.661 $	Kaufen	21.859 +9	+0 %	+236 $	0,15 %	88
2025 Q4	573.126 $	Verkaufen	21.850 -1.739	-7 %	-45.270 $	0,16 %	89
2025 Q3	606.473 $	Verkaufen	23.589 -588	-2 %	-14.554 $	0,17 %	89
2025 Q2	576.131 $	Kaufen	24.177 +12.223	+102 %	+269.245 $	0,18 %	91
2025 Q1	257.363 $	Verkaufen	11.954 -1.247	-9 %	-28.367 $	0,09 %	132
2024 Q4	299.656 $	Kaufen	13.201 +3.499	+36 %	+79.919 $	0,1 %	121
2024 Q3	215.106 $	Halten	9.702	–	–	0,07 %	140
2024 Q2	203.303 $	Kaufen	+9.702	Neu	+196.564 $	0,07 %	137

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas 615 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MYeCFO La Jolla, California 266 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 0,13 %, verkaufte schätzungsweise 851 $ und hielt danach 21.830 Aktien im Wert von 639.832 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 312 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 21.830 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 639.832 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 29 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 851 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 82.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 312 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .