Stone Summit Wealths iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,94 Mio. $	Verkaufen	10.371 -557	-5 %	-425.048 $	2,15 %	12
2026 Q2	8,18 Mio. $	Verkaufen	10.928 -795	-7 %	-578.916 $	2,08 %	13
2026 Q1	7,66 Mio. $	Kaufen	11.723 +232	+2 %	+158.422 $	2,13 %	13
2025 Q4	7,87 Mio. $	Kaufen	11.491 +69	+0,6 %	+46.855 $	2,13 %	12
2025 Q3	7,64 Mio. $	Kaufen	11.422 +1.381	+14 %	+889.428 $	2,17 %	10
2025 Q2	6,23 Mio. $	Kaufen	10.041 +2.039	+25 %	+1,17 Mio. $	1,93 %	12
2025 Q1	4,5 Mio. $	Kaufen	8.002 +411	+5 %	+242.700 $	1,52 %	16
2024 Q4	4,47 Mio. $	Kaufen	7.591 +373	+5 %	+220.782 $	1,5 %	18
2024 Q3	4,16 Mio. $	Kaufen	7.218 +978	+16 %	+543.776 $	1,34 %	22
2024 Q2	3,41 Mio. $	Kaufen	6.240 +406	+7 %	+213.489 $	1,22 %	26
2024 Q1	3,07 Mio. $	Kaufen	5.834 +192	+3 %	+96.070 $	1,07 %	30
2023 Q4	2,69 Mio. $	Kaufen	5.642 +119	+2 %	+53.264 $	1,03 %	31
2023 Q3	2,37 Mio. $	Kaufen	5.523 +202	+4 %	+90.354 $	1,02 %	29
2023 Q2	2,37 Mio. $	Kaufen	5.321 +40	+0,8 %	+16.857 $	0,98 %	34
2023 Q1	2,17 Mio. $	Kaufen	5.281 +59	+1 %	+23.654 $	0,97 %	36
2022 Q4	2,01 Mio. $	Kaufen	5.222 +365	+8 %	+140.858 $	0,98 %	32
2022 Q3	1,74 Mio. $	Kaufen	4.857 +106	+2 %	+42.327 $	1,07 %	30
2022 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	4.751 -282	-6 %	-115.998 $	1,08 %	30
2022 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	5.033 +153	+3 %	+68.427 $	1,28 %	22
2021 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	+4.880	Neu	+2,25 Mio. $	1,89 %	13

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 425.048 $ und hielt danach 10.371 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $. Die Position macht 2,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 10.371 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 7,94 Mio. $.
Stone Summit Wealth verkaufte 557 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 425.048 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 2,15 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 12.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .