Stephenson & Companys Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stephenson & Company Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	274.930 $	Kaufen	907 +48	+6 %	+13.756 $	0,13 %	37
2026 Q1	224.989 $	Halten	859	–	–	0,12 %	38
2025 Q4	221.579 $	Halten	859	–	–	0,12 %	42
2025 Q3	218.427 $	Halten	859	–	–	0,13 %	39
2025 Q2	203.566 $	Kaufen	+859	Neu	+191.636 $	0,12 %	40
2025 Q1	–	Verkaufen	-838	Geschlossen	-201.355 $	–	40
2024 Q4	201.355 $	Kaufen	+838	Neu	+206.194 $	0,14 %	35

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Stephenson & Company: Q2 2026 im Rückblick

Stephenson & Company erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.756 $ und erhöhte die Position damit auf 907 Aktien im Wert von 274.930 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Stephenson & Company meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephenson & Company 907 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 274.930 $.
Stephenson & Company kaufte im Q2 2026 48 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 13.756 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Stephenson & Company aus und war dessen Position auf Rang 37.
Stephenson & Company meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Stephenson & Company für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .