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St. Clair Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von St. Clair Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,43 Mio. $ Verkaufen
22.777
-848
-4 % -93.820 $ 0,6 % 30
2026
Q2 		2,61 Mio. $ Verkaufen
23.625
-15.845
-40 % -1,67 Mio. $ 0,67 % 28
2026
Q1 		3,84 Mio. $ Kaufen
39.470
+14.545
+58 % +1,45 Mio. $ 1,02 % 19
2025
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
24.925
+2.550
+11 % +245.174 $ 0,62 % 29
2025
Q3 		2,16 Mio. $ Kaufen
22.375
+91
+0,4 % +8.626 $ 0,57 % 30
2025
Q2 		2,05 Mio. $ Verkaufen
22.284
-1.126
-5 % -97.268 $ 0,54 % 31
2025
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
23.410
-11.401
-33 % -1,02 Mio. $ 0,56 % 30
2024
Q4 		3,08 Mio. $ Kaufen
34.811
+11.827
+51 % +1,07 Mio. $ 0,88 % 25
2024
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
22.984
-2.500
-10 % -210.636 $ 0,58 % 28
2024
Q2 		2,07 Mio. $ Verkaufen
25.484
-800
-3 % -65.114 $ 0,66 % 26
2024
Q1 		2,21 Mio. $ Verkaufen
26.284
-24.932
-49 % -1,98 Mio. $ 0,72 % 25
2023
Q4 		3,98 Mio. $ Kaufen
51.216
+22.144
+76 % +1,57 Mio. $ 1,37 % 11
2023
Q3 		2,01 Mio. $ Kaufen
29.072
+2.088
+8 % +152.322 $ 0,79 % 23
2023
Q2 		1,97 Mio. $ Verkaufen
26.984
-1.000
-4 % -69.560 $ 0,77 % 22
2023
Q1 		1,96 Mio. $ Verkaufen
27.984
-211
-0,7 % -14.898 $ 0,85 % 21
2022
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
28.195
+211
+0,8 % +14.227 $ 1,2 % 15
2022
Q3 		1,74 Mio. $ Verkaufen
27.984
-1.989
-7 % -136.813 $ 1,39 % 12
2022
Q2 		1,94 Mio. $ Kaufen
29.973
+549
+2 % +39.081 $ 1,57 % 12
2022
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
29.424
-31.294
-52 % -2,41 Mio. $ 1,56 % 12
2021
Q4 		5,04 Mio. $ Kaufen
60.718
+31.294
+106 % +2,57 Mio. $ 2,89 % 4
2021
Q3 		2,3 Mio. $ Kaufen
29.424
+544
+2 % +43.578 $ 1,59 % 12
2021
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
28.880
+194
+0,7 % +15.049 $ 1,71 % 11
2021
Q1 		2,12 Mio. $ Verkaufen
28.686
-114
-0,4 % -8.241 $ 1,7 % 12
2020
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
+28.800
Neu +1,83 Mio. $ 1,87 % 9

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PFW Advisors Atlanta, Georgia 337 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von St. Clair Advisors: Q3 2026 im Rückblick

St. Clair Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 93.820 $ und hielt danach 22.777 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

St. Clair Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 22.777 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 2,43 Mio. $.
  • St. Clair Advisors verkaufte 848 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 93.820 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,6 % des Portfolios von St. Clair Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
  • St. Clair Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von St. Clair Advisors in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,04 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .