Squar Milner Financial Servicess WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Squar Milner Financial Services Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	–	Verkaufen	-7.362	Geschlossen	-332.000 $	–	51
2020 Q2	332.000 $	Verkaufen	7.362 -3.130	-30 %	-136.282 $	0,19 %	136
2020 Q1	410.000 $	Verkaufen	10.492 -100	-0,9 %	-4.847 $	0,25 %	87
2019 Q4	559.000 $	Kaufen	10.592 +3.306	+45 %	+168.222 $	0,28 %	77
2019 Q3	342.000 $	Verkaufen	7.286 -3.636	-33 %	-177.239 $	0,17 %	141
2019 Q2	531.000 $	Halten	10.922	–	–	0,36 %	58
2019 Q1	516.000 $	Halten	10.922	–	–	0,38 %	51
2018 Q4	462.000 $	Verkaufen	10.922 -74	-0,7 %	-3.362 $	0,44 %	50
2018 Q3	528.000 $	Verkaufen	10.996 -1.750	-14 %	-82.960 $	0,48 %	46
2018 Q2	581.000 $	Halten	12.746	–	–	0,51 %	39
2018 Q1	568.000 $	Verkaufen	12.746 -470	-4 %	-21.750 $	0,72 %	39
2017 Q4	640.000 $	Kaufen	+13.216	Neu	+597.614 $	0,78 %	34

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smart Money Group Eastland, Texas 380 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Squar Milner Financial Services: Q3 2020 im Rückblick

Squar Milner Financial Services hat die Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 7.362 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 332.000 $.

Squar Milner Financial Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DTD und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 640.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Squar Milner Financial Services meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Squar Milner Financial Services verkaufte 7.362 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 332.000 $.
Squar Milner Financial Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Squar Milner Financial Services in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q4 2017 mit 640.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Basierend auf 13F-Meldung von Squar Milner Financial Services für Q3 2020.