SpringVest Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SpringVest Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	15.034 -156	-1 %	-12.086 $	0,78 %	25
2026 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	15.190 -285	-2 %	-20.916 $	0,74 %	24
2025 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	15.475 +1.072	+7 %	+73.900 $	0,75 %	21
2025 Q3	986.032 $	Verkaufen	14.403 -32	-0,2 %	-2.136 $	0,73 %	23
2025 Q2	919.678 $	Verkaufen	14.435 -3.434	-19 %	-205.863 $	0,74 %	22
2025 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	17.869 -648	-3 %	-41.673 $	0,89 %	21
2024 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+18.517	Neu	+1,24 Mio. $	1,03 %	19

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von SpringVest Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SpringVest Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 12.086 $ und hielt danach 15.034 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

SpringVest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SpringVest Wealth Management 15.034 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,24 Mio. $.
SpringVest Wealth Management verkaufte 156 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.086 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,78 % des Portfolios von SpringVest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
SpringVest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von SpringVest Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .