Spire Wealth Managements Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spire Wealth Management Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1.050 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	2097
2026 Q2	1.126 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	2119
2026 Q1	988 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	2152
2025 Q4	899 $	Halten	38	–	–	﹤0,01 %	2210
2025 Q3	919 $	Verkaufen	38 -20	-34 %	-485 $	﹤0,01 %	2286
2025 Q2	1.383 $	Verkaufen	58 -13	-18 %	-299 $	﹤0,01 %	2235
2025 Q1	1.727 $	Verkaufen	71 -16	-18 %	-390 $	﹤0,01 %	2302
2024 Q4	2.132 $	Halten	87	–	–	﹤0,01 %	2242
2024 Q3	1.894 $	Kaufen	87 +16	+23 %	+341 $	﹤0,01 %	2012
2024 Q2	1.280 $	Verkaufen	71 -19	-21 %	-341 $	﹤0,01 %	2082
2024 Q1	1.745 $	Kaufen	90 +44	+96 %	+847 $	﹤0,01 %	2124
2023 Q4	943 $	Verkaufen	46 -5	-10 %	-91 $	﹤0,01 %	2278
2023 Q3	832 $	Kaufen	+51	Neu	+890 $	﹤0,01 %	2283

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 179 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Algebris (UK) London, United Kingdom 1,82 Mrd. $ AUM 11,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von Spire Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Spire Wealth Management hielt seine Position in Heritage Financial (HFWA) im Q3 2026 mit 38 Aktien im Wert von 1.050 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2097.

Spire Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2.132 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Spire Wealth Management 38 Aktien von Heritage Financial im Wert von 1.050 $.
Spire Wealth Management ließ seinen Bestand an Heritage Financial-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Heritage Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Spire Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2097.
Spire Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Spire Wealth Management in Heritage Financial erreichte im Q4 2024 mit 2.132 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von Spire Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .