Spectrum Wealth Counsels iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spectrum Wealth Counsel Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	15,3 Mio. $	Kaufen	80.206 +14.368	+22 %	+2,78 Mio. $	1,83 %	11
2024 Q4	12,6 Mio. $	Verkaufen	65.838 -2.196	-3 %	-435.559 $	1,48 %	16
2024 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	68.034 +2.023	+3 %	+384.269 $	1,58 %	15
2024 Q2	12 Mio. $	Kaufen	66.011 +56.375	+585 %	+10,3 Mio. $	1,52 %	16
2024 Q1	1,8 Mio. $	Halten	9.636	–	–	0,22 %	74
2023 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+9.636	Neu	+1,55 Mio. $	0,23 %	73

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Spectrum Wealth Counsel: Q1 2025 im Rückblick

Spectrum Wealth Counsel erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q1 2025 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,78 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 80.206 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Die Position macht 1,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Spectrum Wealth Counsel meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.539 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Spectrum Wealth Counsel 80.206 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 15,3 Mio. $.
Spectrum Wealth Counsel kaufte im Q1 2025 14.368 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 2,78 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q1 2025 1,83 % des Portfolios von Spectrum Wealth Counsel aus und war dessen Position auf Rang 11.
Spectrum Wealth Counsel meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.539 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Spectrum Wealth Counsel für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .