Spectrum Planning & Advisory Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spectrum Planning & Advisory Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	965.941 $	Verkaufen	4.254 -17	-0,4 %	-3.797 $	0,43 %	45
2026 Q1	901.918 $	Verkaufen	4.271 -186	-4 %	-40.274 $	0,45 %	42
2025 Q4	945.122 $	Kaufen	4.457 +91	+2 %	+19.071 $	0,49 %	40
2025 Q3	901.608 $	Verkaufen	4.366 -596	-12 %	-119.705 $	0,51 %	43
2025 Q2	969.697 $	Verkaufen	4.962 -6.830	-58 %	-1,27 Mio. $	0,63 %	35
2025 Q1	2,25 Mio. $	Verkaufen	11.792 -9.236	-44 %	-1,79 Mio. $	1,87 %	16
2024 Q4	4,01 Mio. $	Kaufen	21.028 +1.534	+8 %	+304.257 $	3,48 %	10
2024 Q3	3,84 Mio. $	Kaufen	19.494 +1.745	+10 %	+331.463 $	3,69 %	9
2024 Q2	3,23 Mio. $	Kaufen	+17.749	Neu	+3,23 Mio. $	3,11 %	10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Spectrum Planning & Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Spectrum Planning & Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 3.797 $ und hielt danach 4.254 Aktien im Wert von 965.941 $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Spectrum Planning & Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 4.254 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 965.941 $.
Spectrum Planning & Advisory Services verkaufte 17 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.797 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Spectrum Planning & Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 45.
Spectrum Planning & Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Spectrum Planning & Advisory Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .