Sowell Financial Servicess Williams-Sonoma WSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu WSM Fondsaktivität für WSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	4.512 +221	+5 %	+51.041 $	0,03 %	446
2026 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	4.291 -58	-1 %	-11.495 $	0,03 %	464
2026 Q1	793.035 $	Kaufen	4.349 +133	+3 %	+26.556 $	0,03 %	503
2025 Q4	753.020 $	Kaufen	4.216 +99	+2 %	+18.549 $	0,03 %	514
2025 Q3	804.693 $	Verkaufen	4.117 -301	-7 %	-57.528 $	0,03 %	490
2025 Q2	721.721 $	Kaufen	4.418 +260	+6 %	+40.820 $	0,03 %	509
2025 Q1	657.440 $	Kaufen	+4.158	Neu	+803.511 $	0,03 %	520
2021 Q2	–	Verkaufen	-5.176	Geschlossen	-474.000 $	–	2754
2021 Q1	474.000 $	Kaufen	5.176 +1.162	+29 %	+78.445 $	0,02 %	661
2020 Q4	204.000 $	Halten	4.014	–	–	0,01 %	829
2020 Q3	182.000 $	Halten	4.014	–	–	0,01 %	764
2020 Q2	165.000 $	Halten	4.014	–	–	0,01 %	792
2020 Q1	85.000 $	Verkaufen	4.014 -1.848	-32 %	-58.733 $	0,01 %	898
2019 Q4	215.000 $	Halten	5.862	–	–	0,02 %	690
2019 Q3	199.000 $	Kaufen	+5.862	Neu	+194.039 $	0,02 %	647

Weitere Fonds mit WSM im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vest Financial Mclean, Virginia 9,5 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reik & Co New York 356 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moran Wealth Management Naples, Florida 3,64 Mrd. $ AUM 28,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Asset Management Boston, Massachusetts 15,4 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investment House LLC Redondo Beach, California 2,25 Mrd. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSM-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Williams-Sonoma (WSM) im Q3 2026 um 5,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.041 $ und erhöhte die Position damit auf 4.512 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #446.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in WSM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 347 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 4.512 Aktien von Williams-Sonoma im Wert von 1,03 Mio. $.
Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 221 Aktien von Williams-Sonoma im geschätzten Wert von 51.041 $.
Williams-Sonoma machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 446.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Williams-Sonoma und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 347 von Wall St. Rank erfasste Fonds Williams-Sonoma.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .