Sowell Financial Services
SCHZ-Symbol

Sowell Financial Servicess Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		723.424 $ Kaufen
32.734
+2.145
+7 % +48.715 $ 0,02 % 542
2026
Q2 		707.521 $ Verkaufen
30.589
-1.707
-5 % -39.500 $ 0,02 % 554
2026
Q1 		749.916 $ Kaufen
32.296
+3.676
+13 % +86.031 $ 0,03 % 512
2025
Q4 		668.849 $ Verkaufen
28.620
-187
-0,6 % -4.391 $ 0,02 % 559
2025
Q3 		676.108 $ Kaufen
28.807
+130
+0,5 % +3.020 $ 0,03 % 545
2025
Q2 		666.458 $ Verkaufen
28.677
-5.199
-15 % -119.299 $ 0,03 % 532
2025
Q1 		784.572 $ Kaufen
33.876
+76
+0,2 % +1.741 $ 0,04 % 459
2024
Q4 		767.263 $ Verkaufen
33.800
-1.244
-4 % -28.740 $ 0,04 % 354
2024
Q3 		833.000 $ Verkaufen
35.044
-680
-2 % -15.922 $ 0,04 % 373
2024
Q2 		814.000 $ Kaufen
35.724
+3.652
+11 % +82.767 $ 0,04 % 362
2024
Q1 		738.000 $ Verkaufen
32.072
-8.094
-20 % -186.101 $ 0,03 % 395
2023
Q4 		936.000 $ Kaufen
40.166
+7.226
+22 % +161.648 $ 0,05 % 337
2023
Q3 		728.000 $ Verkaufen
32.940
-10.966
-25 % -248.513 $ 0,05 % 350
2023
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
43.906
+7.504
+21 % +174.600 $ 0,06 % 358
2023
Q1 		854.000 $ Verkaufen
36.402
-2.636
-7 % -61.331 $ 0,07 % 326
2022
Q4 		891.000 $ Kaufen
39.038
+5.408
+16 % +123.119 $ 0,06 % 332
2022
Q3 		762.000 $ Kaufen
+33.630
Neu +800.656 $ 0,08 % 260
2022
Q1 		– Verkaufen
-42.922
Geschlossen -1,16 Mio. $ – 445
2021
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
42.922
+212
+0,5 % +5.731 $ 0,07 % 306
2021
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
42.710
-64
-0,1 % -1.755 $ 0,08 % 270
2021
Q2 		1,17 Mio. $ Kaufen
42.774
+442
+1 % +11.994 $ 0,08 % 280
2021
Q1 		1,15 Mio. $ Kaufen
42.332
+5.076
+14 % +139.344 $ 0,04 % 376
2020
Q4 		1,04 Mio. $ Kaufen
37.256
+68
+0,2 % +1.902 $ 0,04 % 319
2020
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
37.188
-54
-0,1 % -1.523 $ 0,05 % 289
2020
Q2 		1,05 Mio. $ Verkaufen
37.242
-32
-0,1 % -890 $ 0,06 % 261
2020
Q1 		1,01 Mio. $ Kaufen
37.274
+14.508
+64 % +391.803 $ 0,07 % 247
2019
Q4 		608.000 $ Verkaufen
22.766
-20.586
-47 % -551.701 $ 0,05 % 389
2019
Q3 		1,17 Mio. $ Kaufen
+43.352
Neu +1,16 Mio. $ 0,1 % 220
2019
Q1 		2,91 Mio. $ Verkaufen
112.330
-6.164
-5 % -157.261 $ 0,33 % 74
2018
Q4 		3 Mio. $ Kaufen
+118.494
Neu +2,96 Mio. $ 0,42 % 54

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 48.715 $ und erhöhte die Position damit auf 32.734 Aktien im Wert von 723.424 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #542.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 486 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 32.734 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 723.424 $.
  • Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 2.145 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 48.715 $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 542.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2018 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 486 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .