Sowell Financial Servicess Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu MGC Fondsaktivität für MGC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	201.569 $	Verkaufen	714 -17	-2 %	-4.740 $	0,01 %	1124
2026 Q2	200.105 $	Kaufen	+731	Neu	+194.188 $	0,01 %	1087
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.143	Geschlossen	-287.049 $	–	1165
2025 Q4	287.049 $	Verkaufen	1.143 -3	-0,3 %	-746 $	0,01 %	851
2025 Q3	279.642 $	Kaufen	1.146 +2	+0,2 %	+468 $	0,01 %	837
2025 Q2	257.308 $	Kaufen	+1.144	Neu	+236.764 $	0,01 %	862
2021 Q2	–	Verkaufen	-738	Geschlossen	-109.000 $	–	1847
2021 Q1	109.000 $	Kaufen	738 +117	+19 %	+16.035 $	﹤0,01 %	1334
2020 Q4	83.000 $	Halten	621	–	–	﹤0,01 %	1220
2020 Q3	74.000 $	Halten	621	–	–	﹤0,01 %	1083
2020 Q2	68.000 $	Halten	621	–	–	﹤0,01 %	1085
2020 Q1	56.000 $	Verkaufen	621 -827	-57 %	-88.194 $	﹤0,01 %	1016
2019 Q4	162.000 $	Kaufen	1.448 +84	+6 %	+8.967 $	0,01 %	779
2019 Q3	141.000 $	Kaufen	+1.364	Neu	+139.514 $	0,01 %	737

Weitere Fonds mit MGC im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colorado Capital Management Boulder, Colorado 291 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 423 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steph & Co Marinette, Wisconsin 392 Mio. $ AUM 12,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa 1,01 Mrd. $ AUM

MGC-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 4.740 $ und hielt danach 714 Aktien im Wert von 201.569 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1124.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in MGC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 287.049 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 714 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Wert von 201.569 $.
Sowell Financial Services verkaufte 17 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.740 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 1124.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 287.049 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .