Sowell Financial Servicess LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.941	Geschlossen	-583.947 $	–	1197
2026 Q1	583.947 $	Kaufen	1.941 +20	+1 %	+6.711 $	0,02 %	592
2025 Q4	686.232 $	Verkaufen	1.921 -56	-3 %	-19.807 $	0,03 %	549
2025 Q3	657.706 $	Verkaufen	1.977 -800	-29 %	-289.982 $	0,03 %	556
2025 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	2.777 -149	-5 %	-52.203 $	0,04 %	397
2025 Q1	957.135 $	Kaufen	+2.926	Neu	+1,02 Mio. $	0,04 %	398
2021 Q1	–	Verkaufen	-17	Geschlossen	-2.000 $	–	3218
2020 Q4	2.000 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	2477
2020 Q3	1.000 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	2395
2020 Q2	1.000 $	Verkaufen	17 -26	-60 %	-1.737 $	﹤0,01 %	2333
2020 Q1	2.000 $	Halten	43	–	–	﹤0,01 %	2082
2019 Q4	4.000 $	Kaufen	43 +13	+43 %	+1.116 $	﹤0,01 %	1982
2019 Q3	2.000 $	Kaufen	+30	Neu	+2.401 $	﹤0,01 %	2098

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Sowell Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services hat die Position in LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.941 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 583.947 $.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in LPLA und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Sowell Financial Services meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in LPL Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sowell Financial Services verkaufte 1.941 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 583.947 $.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in LPL Financial und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .