Sowell Financial Servicess iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,96 Mio. $	Verkaufen	13.819 -48	-0,3 %	-20.740 $	0,19 %	116
2026 Q2	5,91 Mio. $	Verkaufen	13.867 -164	-1 %	-67.567 $	0,19 %	113
2026 Q1	5,2 Mio. $	Kaufen	14.031 +487	+4 %	+188.402 $	0,19 %	110
2025 Q4	5,24 Mio. $	Kaufen	13.544 +877	+7 %	+336.550 $	0,19 %	113
2025 Q3	4,8 Mio. $	Kaufen	12.667 +27	+0,2 %	+9.845 $	0,18 %	112
2025 Q2	4,44 Mio. $	Verkaufen	12.640 -1.348	-10 %	-437.831 $	0,18 %	116
2025 Q1	4,44 Mio. $	Kaufen	13.988 +632	+5 %	+211.894 $	0,2 %	108
2024 Q4	4,46 Mio. $	Kaufen	13.356 +1.237	+10 %	+416.419 $	0,23 %	102
2024 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	12.119 +1.715	+16 %	+539.808 $	0,18 %	130
2024 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	+10.404	Neu	+3,1 Mio. $	0,15 %	149
2023 Q2	–	Verkaufen	-6.125	Geschlossen	-1,44 Mio. $	–	688
2023 Q1	1,44 Mio. $	Kaufen	+6.125	Neu	+1,41 Mio. $	0,11 %	222
2021 Q2	–	Verkaufen	-3.359	Geschlossen	-838.000 $	–	1633
2021 Q1	838.000 $	Kaufen	3.359 +95	+3 %	+22.065 $	0,03 %	471
2020 Q4	730.000 $	Kaufen	3.264 +496	+18 %	+104.176 $	0,03 %	411
2020 Q3	542.000 $	Kaufen	2.768 +379	+16 %	+73.334 $	0,03 %	451
2020 Q2	430.000 $	Verkaufen	2.389 -275	-10 %	-46.595 $	0,02 %	500
2020 Q1	395.000 $	Kaufen	2.664 +1.348	+102 %	+239.854 $	0,03 %	460
2019 Q4	248.000 $	Halten	1.316	–	–	0,02 %	644
2019 Q3	229.000 $	Kaufen	+1.316	Neu	+228.228 $	0,02 %	595
2017 Q1	–	Verkaufen	-526	Geschlossen	-73.000 $	–	418
2016 Q4	73.000 $	Kaufen	+526	Neu	+68.188 $	0,02 %	301

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida 1,69 Mrd. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 0,35 %, verkaufte schätzungsweise 20.740 $ und hielt danach 13.819 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 13.819 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 5,96 Mio. $.
Sowell Financial Services verkaufte 48 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 20.740 $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 116.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .