Sowell Financial Servicess iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IBDW Fondsaktivität für IBDW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,29 Mio. $	Verkaufen	64.510 -3.987	-6 %	-81.844 $	0,04 %	419
2026 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	68.497 +5.865	+9 %	+122.380 $	0,05 %	383
2026 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	62.632 +24.003	+62 %	+506.924 $	0,05 %	386
2025 Q4	817.001 $	Kaufen	38.629 +18.852	+95 %	+399.530 $	0,03 %	490
2025 Q3	419.668 $	Kaufen	19.777 +2.324	+13 %	+48.947 $	0,02 %	685
2025 Q2	367.211 $	Kaufen	+17.453	Neu	+360.438 $	0,02 %	709
2024 Q3	–	Verkaufen	-31.520	Geschlossen	-635.000 $	–	559
2024 Q2	635.000 $	Kaufen	31.520 +14.530	+86 %	+293.188 $	0,03 %	404
2024 Q1	346.000 $	Kaufen	+16.990	Neu	+347.298 $	0,02 %	505

Weitere Fonds mit IBDW im Portfolio

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDW-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) im Q3 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 81.844 $ und hielt danach 64.510 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #419.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBDW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 64.510 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
Sowell Financial Services verkaufte 3.987 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 81.844 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 419.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .