Sowell Financial Servicess iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IBDU Fondsaktivität für IBDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4 Mio. $	Verkaufen	176.309 -16.850	-9 %	-387.129 $	0,11 %	195
2026 Q2	4,47 Mio. $	Verkaufen	193.159 -78	-0 %	-1.808 $	0,15 %	148
2026 Q1	4,49 Mio. $	Kaufen	193.237 +6.043	+3 %	+141.368 $	0,17 %	127
2025 Q4	4,38 Mio. $	Kaufen	187.194 +12.895	+7 %	+302.184 $	0,16 %	128
2025 Q3	4,09 Mio. $	Kaufen	174.299 +15.368	+10 %	+358.961 $	0,16 %	129
2025 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	158.931 +6.676	+4 %	+153.984 $	0,15 %	142
2025 Q1	3,52 Mio. $	Kaufen	152.255 +6.603	+5 %	+151.409 $	0,16 %	136
2024 Q4	3,32 Mio. $	Kaufen	+145.652	Neu	+3,36 Mio. $	0,17 %	137
2021 Q2	–	Verkaufen	-1.013	Geschlossen	-27.000 $	–	1519
2021 Q1	27.000 $	Kaufen	+1.013	Neu	+27.088 $	﹤0,01 %	1918

Weitere Fonds mit IBDU im Portfolio

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDU-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) im Q3 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 387.129 $ und hielt danach 176.309 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #195.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IBDU und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 176.309 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 4 Mio. $.
Sowell Financial Services verkaufte 16.850 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 387.129 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 195.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF erreichte im Q1 2026 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .