Sowell Financial Services
IAU-Symbol

Sowell Financial Servicess iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		12,6 Mio. $ Kaufen
161.542
+71.691
+80 % +5,75 Mio. $ 0,4 % 46
2026
Q2 		6,78 Mio. $ Verkaufen
89.851
-64.301
-42 % -5,46 Mio. $ 0,22 % 100
2026
Q1 		13,6 Mio. $ Verkaufen
154.152
-50.431
-25 % -4,63 Mio. $ 0,5 % 34
2025
Q4 		16,6 Mio. $ Verkaufen
204.583
-2.445
-1 % -191.212 $ 0,61 % 25
2025
Q3 		15,1 Mio. $ Kaufen
207.028
+5.249
+3 % +342.424 $ 0,58 % 26
2025
Q2 		12,6 Mio. $ Verkaufen
201.779
-17.598
-8 % -1,09 Mio. $ 0,51 % 33
2025
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
219.377
+501
+0,2 % +27.101 $ 0,59 % 28
2024
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
218.876
+27.088
+14 % +1,36 Mio. $ 0,57 % 35
2024
Q3 		9,5 Mio. $ Kaufen
191.788
+3.728
+2 % +174.502 $ 0,44 % 48
2024
Q2 		8,26 Mio. $ Verkaufen
188.060
-1.172
-0,6 % -51.792 $ 0,39 % 55
2024
Q1 		7,95 Mio. $ Kaufen
189.232
+23.850
+14 % +934.946 $ 0,38 % 67
2023
Q4 		6,46 Mio. $ Verkaufen
165.382
-502
-0,3 % -18.784 $ 0,35 % 73
2023
Q3 		5,8 Mio. $ Kaufen
165.884
+9.215
+6 % +336.277 $ 0,36 % 69
2023
Q2 		5,7 Mio. $ Verkaufen
156.669
-4.310
-3 % -161.572 $ 0,32 % 75
2023
Q1 		6,02 Mio. $ Kaufen
160.979
+40.303
+33 % +1,45 Mio. $ 0,46 % 41
2022
Q4 		4,17 Mio. $ Kaufen
120.676
+23.272
+24 % +764.245 $ 0,27 % 98
2022
Q3 		3,07 Mio. $ Verkaufen
97.404
-73.059
-43 % -2,39 Mio. $ 0,31 % 92
2022
Q2 		5,85 Mio. $ Kaufen
170.463
+66.215
+64 % +2,36 Mio. $ 0,54 % 38
2022
Q1 		3,79 Mio. $ Verkaufen
104.248
-49.226
-32 % -1,76 Mio. $ 0,66 % 28
2021
Q4 		5,34 Mio. $ Kaufen
153.474
+8.968
+6 % +306.487 $ 0,31 % 70
2021
Q3 		4,83 Mio. $ Kaufen
144.506
+36.807
+34 % +1,25 Mio. $ 0,33 % 73
2021
Q2 		3,63 Mio. $ Verkaufen
107.699
-38.665
-26 % -1,34 Mio. $ 0,24 % 120
2021
Q1 		5,06 Mio. $ Kaufen
146.364
+28.535
+24 % +975.138 $ 0,18 % 120
2020
Q4 		4,27 Mio. $ Verkaufen
117.829
-1.113
-0,9 % -39.836 $ 0,18 % 114
2020
Q3 		4,28 Mio. $ Kaufen
118.942
+4.148
+4 % +151.475 $ 0,21 % 103
2020
Q2 		3,9 Mio. $ Kaufen
114.794
+24.319
+27 % +796.892 $ 0,21 % 106
2020
Q1 		2,73 Mio. $ Verkaufen
90.475
-29.377
-25 % -888.084 $ 0,2 % 117
2019
Q4 		3,48 Mio. $ Verkaufen
119.852
-31.863
-21 % -903.733 $ 0,26 % 80
2019
Q3 		4,28 Mio. $ Kaufen
+151.715
Neu +4,28 Mio. $ 0,35 % 59
2019
Q1 		2,54 Mio. $ Kaufen
102.442
+67.494
+193 % +1,69 Mio. $ 0,28 % 79
2018
Q4 		859.000 $ Kaufen
34.948
+6.070
+21 % +142.905 $ 0,12 % 182
2018
Q3 		660.000 $ Verkaufen
28.878
-925
-3 % -21.494 $ 0,1 % 161
2018
Q2 		682.000 $ Verkaufen
29.803
-4.927
-14 % -123.543 $ 0,14 % 138
2018
Q1 		870.000 $ Verkaufen
34.730
-3.500
-9 % -89.360 $ 0,22 % 104
2017
Q4 		975.000 $ Verkaufen
38.230
-700
-2 % -17.175 $ 0,24 % 98
2017
Q3 		954.000 $ Kaufen
38.930
+114
+0,3 % +2.804 $ 0,25 % 90
2017
Q2 		941.000 $ Kaufen
38.816
+9.869
+34 % +238.867 $ 0,27 % 87
2017
Q1 		701.000 $ Kaufen
28.947
+23.898
+473 % +561.558 $ 0,21 % 112
2016
Q4 		120.000 $ Kaufen
+5.049
Neu +118.418 $ 0,04 % 246

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Equitable Trust
Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania 252 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tanglewood Wealth Management
Tanglewood Wealth Management Houston, Texas 1,2 Mrd. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,31 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenWealth Group
GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadinha & Co
Cadinha & Co Honolulu, Hawaii 616 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q3 2026 um 80 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 161.542 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 16,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 161.542 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 71.691 Aktien von iShares Gold Trust im geschätzten Wert von 5,75 Mio. $.
  • iShares Gold Trust machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 46.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in iShares Gold Trust erreichte im Q4 2025 mit 16,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .