Sowell Financial Services
EFG-Symbol

Sowell Financial Servicess iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
14.436
-6
-0 % -736 $ 0,06 % 333
2026
Q2 		1,8 Mio. $ Kaufen
14.442
+7
+0 % +844 $ 0,06 % 334
2026
Q1 		1,61 Mio. $ Verkaufen
14.435
-1.300
-8 % -152.880 $ 0,06 % 342
2025
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
15.735
-347
-2 % -39.783 $ 0,07 % 310
2025
Q3 		1,83 Mio. $ Verkaufen
16.082
-2.168
-12 % -241.609 $ 0,07 % 302
2025
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
18.250
+194
+1 % +20.464 $ 0,08 % 259
2025
Q1 		1,81 Mio. $ Verkaufen
18.056
-759
-4 % -77.370 $ 0,08 % 260
2024
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
18.815
-3.577
-16 % -363.509 $ 0,1 % 228
2024
Q3 		2,41 Mio. $ Verkaufen
22.392
-3.400
-13 % -352.743 $ 0,11 % 210
2024
Q2 		2,64 Mio. $ Kaufen
25.792
+1.144
+5 % +116.939 $ 0,13 % 172
2024
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
24.648
+865
+4 % +86.109 $ 0,12 % 180
2023
Q4 		2,3 Mio. $ Verkaufen
23.783
-9.795
-29 % -877.769 $ 0,12 % 184
2023
Q3 		2,9 Mio. $ Kaufen
33.578
+3.158
+10 % +291.127 $ 0,18 % 139
2023
Q2 		2,9 Mio. $ Kaufen
30.420
+6.803
+29 % +647.139 $ 0,16 % 148
2023
Q1 		2,21 Mio. $ Verkaufen
23.617
-2.053
-8 % -184.649 $ 0,17 % 137
2022
Q4 		2,15 Mio. $ Kaufen
25.670
+979
+4 % +79.145 $ 0,14 % 175
2022
Q3 		1,79 Mio. $ Kaufen
+24.691
Neu +2,01 Mio. $ 0,18 % 151
2022
Q1 		– Verkaufen
-77.345
Geschlossen -8,54 Mio. $ – 244
2021
Q4 		8,54 Mio. $ Kaufen
77.345
+13.274
+21 % +1,45 Mio. $ 0,49 % 39
2021
Q3 		6,82 Mio. $ Kaufen
64.071
+507
+0,8 % +55.817 $ 0,46 % 48
2021
Q2 		6,82 Mio. $ Verkaufen
63.564
-16.424
-21 % -1,75 Mio. $ 0,45 % 52
2021
Q1 		8,44 Mio. $ Kaufen
79.988
+14.438
+22 % +1,47 Mio. $ 0,29 % 76
2020
Q4 		6,62 Mio. $ Verkaufen
65.550
-822
-1 % -77.768 $ 0,28 % 77
2020
Q3 		5,96 Mio. $ Verkaufen
66.372
-1.126
-2 % -99.786 $ 0,3 % 76
2020
Q2 		5,61 Mio. $ Kaufen
67.498
+65.234
+2.881 % +5,09 Mio. $ 0,31 % 77
2020
Q1 		161.000 $ Verkaufen
2.264
-85
-4 % -6.885 $ 0,01 % 709
2019
Q4 		203.000 $ Verkaufen
2.349
-90
-4 % -7.510 $ 0,02 % 706
2019
Q3 		196.000 $ Kaufen
+2.439
Neu +195.048 $ 0,02 % 650
2019
Q1 		206.000 $ Kaufen
+2.659
Neu +197.269 $ 0,02 % 517
2017
Q1 		– Verkaufen
-453
Geschlossen -30.000 $ – 334
2016
Q4 		30.000 $ Kaufen
+453
Neu +29.258 $ 0,01 % 386

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma 6,69 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 0,04 %, verkaufte schätzungsweise 736 $ und hielt danach 14.436 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #333.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 8,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 432 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 14.436 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Sowell Financial Services verkaufte 6 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 736 $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 333.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 8,54 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 432 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .