Southern Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Southern Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	3,3 Mio. $	Verkaufen	8.019 -1.823	-19 %	-730.872 $	1,28 %	23
2022 Q4	3,78 Mio. $	Kaufen	9.842 +4.226	+75 %	+1,63 Mio. $	1,52 %	21
2022 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	5.616 +1.565	+39 %	+624.920 $	0,88 %	31
2022 Q2	1,54 Mio. $	Kaufen	4.051 +1.236	+44 %	+508.418 $	0,59 %	32
2022 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	2.815 +963	+52 %	+430.687 $	0,42 %	37
2021 Q4	883.000 $	Kaufen	1.852 +152	+9 %	+70.049 $	0,35 %	37
2021 Q3	732.000 $	Kaufen	1.700 +6	+0,4 %	+2.659 $	0,22 %	44
2021 Q2	753.000 $	Kaufen	1.694 +11	+0,7 %	+4.608 $	0,22 %	44
2021 Q1	670.000 $	Kaufen	1.683 +13	+0,8 %	+5.033 $	0,22 %	44
2020 Q4	627.000 $	Verkaufen	1.670 -49.282	-97 %	-17,5 Mio. $	0,24 %	43
2020 Q3	17,1 Mio. $	Kaufen	50.952 +49.447	+3.286 %	+16,5 Mio. $	6,31 %	4
2020 Q2	466.000 $	Verkaufen	1.505 -8.984	-86 %	-2,64 Mio. $	0,09 %	44
2020 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	10.489 -120	-1 %	-36.771 $	0,56 %	19
2019 Q4	3,43 Mio. $	Kaufen	+10.609	Neu	+3,28 Mio. $	0,64 %	14

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Southern Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Southern Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q1 2023 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 730.872 $ und hielt danach 8.019 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Southern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 17,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 2.680 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q1 2023 hielt Southern Wealth Management 8.019 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
Southern Wealth Management verkaufte 1.823 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 730.872 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q1 2023 1,28 % des Portfolios von Southern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Southern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Southern Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q3 2020 mit 17,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 2.680 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Southern Wealth Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .