Source Financial Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	234.065 $	Kaufen	3.612 +20	+0,6 %	+1.314 $	0,07 %	109
2024 Q2	264.708 $	Kaufen	3.592 +5	+0,1 %	+369 $	0,08 %	99
2024 Q1	259.476 $	Kaufen	3.587 +21	+0,6 %	+1.383 $	0,08 %	101
2023 Q4	245.308 $	Verkaufen	3.566 -125	-3 %	-7.219 $	0,08 %	111
2023 Q3	202.641 $	Kaufen	3.691 +61	+2 %	+3.687 $	0,07 %	120
2023 Q2	205.731 $	Kaufen	+3.630	Neu	+190.128 $	0,07 %	127
2023 Q1	–	Verkaufen	-3.341	Geschlossen	-278.169 $	–	130
2022 Q4	278.169 $	Kaufen	+3.341	Neu	+259.298 $	0,1 %	107

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2024 um 0,56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.314 $ und erhöhte die Position damit auf 3.612 Aktien im Wert von 234.065 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 278.169 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.855 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 3.612 Aktien von Charles Schwab im Wert von 234.065 $.
Source Financial Advisors kaufte im Q3 2024 20 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 1.314 $.
Charles Schwab machte in Q3 2024 0,07 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 109.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Source Financial Advisors in Charles Schwab erreichte im Q4 2022 mit 278.169 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.855 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .