Sonoma Private Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sonoma Private Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	554.080 $	Kaufen	6.877 +2.137	+45 %	+165.673 $	0,6 %	46
2026 Q1	340.308 $	Kaufen	4.740 +72	+2 %	+5.349 $	0,42 %	54
2025 Q4	338.687 $	Kaufen	4.668 +100	+2 %	+7.274 $	0,41 %	54
2025 Q3	335.451 $	Kaufen	4.568 +388	+9 %	+27.864 $	0,4 %	55
2025 Q2	292.422 $	Halten	4.180	–	–	0,36 %	63
2025 Q1	270.258 $	Verkaufen	4.180 -6.008	-59 %	-403.190 $	0,37 %	63
2024 Q4	672.739 $	Verkaufen	10.188 -112	-1 %	-7.603 $	1,09 %	34
2024 Q3	679.362 $	Verkaufen	10.300 -656	-6 %	-41.188 $	1,06 %	29
2024 Q2	663.112 $	Kaufen	10.956 +492	+5 %	+29.899 $	1,08 %	32
2024 Q1	653.634 $	Verkaufen	10.464 -96	-0,9 %	-5.673 $	1,05 %	36
2023 Q4	614.170 $	Verkaufen	10.560 -2.104	-17 %	-112.413 $	1,02 %	34
2023 Q3	659.288 $	Kaufen	12.664 +2.132	+20 %	+116.923 $	1,2 %	26
2023 Q2	579.681 $	Kaufen	10.532 +2.324	+28 %	+121.834 $	1,01 %	35
2023 Q1	432.808 $	Kaufen	+8.208	Neu	+436.680 $	0,86 %	44

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Sonoma Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Sonoma Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 165.673 $ und erhöhte die Position damit auf 6.877 Aktien im Wert von 554.080 $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Sonoma Private Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 679.362 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.502 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Private Wealth 6.877 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 554.080 $.
Sonoma Private Wealth kaufte im Q2 2026 2.137 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 165.673 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,6 % des Portfolios von Sonoma Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 46.
Sonoma Private Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Sonoma Private Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 679.362 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.502 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sonoma Private Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .