SOA Wealth Advisorss W.P. Carey WPC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu WPC Fondsaktivität für WPC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	174.889 $	Kaufen	2.446 +13	+0,5 %	+953 $	0,03 %	223
2026 Q1	165.342 $	Kaufen	2.433 +13	+0,5 %	+912 $	0,03 %	216
2025 Q4	155.732 $	Verkaufen	2.420 -10	-0,4 %	-666 $	0,03 %	234
2025 Q3	164.172 $	Kaufen	2.430 +14	+0,6 %	+916 $	0,03 %	226
2025 Q2	150.704 $	Kaufen	2.416 +37	+2 %	+2.278 $	0,03 %	231
2025 Q1	150.140 $	Kaufen	2.379 +15	+0,6 %	+888 $	0,03 %	215
2024 Q4	128.801 $	Kaufen	2.364 +13	+0,6 %	+741 $	0,02 %	228
2024 Q3	146.453 $	Kaufen	2.351 +14	+0,6 %	+830 $	0,03 %	212
2024 Q2	128.663 $	Verkaufen	2.337 -617	-21 %	-34.775 $	0,03 %	220
2024 Q1	166.724 $	Verkaufen	2.954 -71.077	-96 %	-4,25 Mio. $	0,03 %	196
2023 Q4	4,8 Mio. $	Verkaufen	74.031 -6.423	-8 %	-370.033 $	1,07 %	21
2023 Q3	4,26 Mio. $	Verkaufen	80.454 -7.693	-9 %	-492.801 $	1,06 %	21
2023 Q2	5,83 Mio. $	Verkaufen	88.147 -2.340	-3 %	-162.680 $	1,37 %	17
2023 Q1	6,86 Mio. $	Verkaufen	90.487 -4	-0 %	-319 $	1,69 %	15
2022 Q4	6,93 Mio. $	Verkaufen	90.491 -2.151	-2 %	-161.563 $	1,86 %	12
2022 Q3	6,33 Mio. $	Kaufen	92.642 +39.344	+74 %	+3,22 Mio. $	1,91 %	11
2022 Q2	4,32 Mio. $	Verkaufen	53.298 -48	-0,1 %	-3.873 $	1,27 %	19
2022 Q1	4,22 Mio. $	Verkaufen	53.346 -243	-0,5 %	-18.641 $	1,03 %	23
2021 Q4	4,3 Mio. $	Verkaufen	53.589 -43	-0,1 %	-3.291 $	1,04 %	25
2021 Q3	3,84 Mio. $	Kaufen	53.632 +386	+0,7 %	+29.383 $	0,98 %	25
2021 Q2	3,89 Mio. $	Verkaufen	53.246 -5.344	-9 %	-391.155 $	1 %	25
2021 Q1	4,06 Mio. $	Verkaufen	58.590 -1.310	-2 %	-87.817 $	1,14 %	24
2020 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	+59.900	Neu	+4 Mio. $	1,1 %	26

Weitere Fonds mit WPC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPC-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an W.P. Carey (WPC) im Q2 2026 um 0,53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 953 $ und erhöhte die Position damit auf 2.446 Aktien im Wert von 174.889 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #223.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WPC und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds WPC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 2.446 Aktien von W.P. Carey im Wert von 174.889 $.
SOA Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 13 Aktien von W.P. Carey im geschätzten Wert von 953 $.
W.P. Carey machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 223.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in W.P. Carey und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in W.P. Carey erreichte im Q4 2022 mit 6,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds W.P. Carey.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .