SOA Wealth Advisors
IWO-Symbol

SOA Wealth Advisorss iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IWO Fondsaktivität für IWO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		617.486 $ Kaufen
1.730
+26
+2 % +9.809 $ 0,1 % 111
2026
Q2 		671.360 $ Verkaufen
1.704
-306
-15 % -111.656 $ 0,11 % 106
2026
Q1 		630.877 $ Verkaufen
2.010
-51
-2 % -16.965 $ 0,12 % 101
2025
Q4 		665.741 $ Kaufen
2.061
+312
+18 % +101.477 $ 0,11 % 102
2025
Q3 		559.718 $ Verkaufen
1.749
-73
-4 % -22.023 $ 0,1 % 112
2025
Q2 		520.943 $ Verkaufen
1.822
-148
-8 % -38.956 $ 0,1 % 115
2025
Q1 		503.284 $ Verkaufen
1.970
-11
-0,6 % -3.105 $ 0,11 % 113
2024
Q4 		570.059 $ Verkaufen
1.981
-42
-2 % -12.424 $ 0,11 % 106
2024
Q3 		574.598 $ Verkaufen
2.023
-534
-21 % -146.267 $ 0,11 % 104
2024
Q2 		671.396 $ Verkaufen
2.557
-653
-20 % -169.511 $ 0,14 % 92
2024
Q1 		869.242 $ Verkaufen
3.210
-8
-0,2 % -2.044 $ 0,18 % 74
2023
Q4 		811.669 $ Kaufen
3.218
+289
+10 % +65.143 $ 0,18 % 73
2023
Q3 		656.499 $ Kaufen
2.929
+1
+0 % +239 $ 0,16 % 73
2023
Q2 		710.470 $ Verkaufen
2.928
-120
-4 % -27.515 $ 0,17 % 70
2023
Q1 		691.435 $ Verkaufen
3.048
-37
-1 % -8.463 $ 0,17 % 67
2022
Q4 		661.881 $ Verkaufen
3.085
-187
-6 % -40.971 $ 0,18 % 69
2022
Q3 		675.000 $ Kaufen
3.272
+146
+5 % +32.860 $ 0,2 % 68
2022
Q2 		645.000 $ Verkaufen
3.126
-85
-3 % -18.953 $ 0,19 % 73
2022
Q1 		821.000 $ Verkaufen
3.211
-145
-4 % -37.112 $ 0,2 % 74
2021
Q4 		987.000 $ Verkaufen
3.356
-315
-9 % -94.932 $ 0,24 % 69
2021
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
3.671
+437
+14 % +131.282 $ 0,28 % 64
2021
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
3.234
+1.861
+136 % +559.924 $ 0,26 % 66
2021
Q1 		413.000 $ Kaufen
1.373
+243
+22 % +75.419 $ 0,12 % 104
2020
Q4 		376.000 $ Kaufen
+1.130
Neu +287.996 $ 0,1 % 104

Weitere Fonds mit IWO im Portfolio

Barings
Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York 16,6 Mrd. $ AUM
CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWO-Position von SOA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.809 $ und erhöhte die Position damit auf 1.730 Aktien im Wert von 617.486 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 1,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 760 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 1.730 Aktien von iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 617.486 $.
  • SOA Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 26 Aktien von iShares Russell 2000 Growth ETF im geschätzten Wert von 9.809 $.
  • iShares Russell 2000 Growth ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 111.
  • SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares Russell 2000 Growth ETF erreichte im Q3 2021 mit 1,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 760 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Growth ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .