SOA Wealth Advisors
IJJ-Symbol

SOA Wealth Advisorss iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,55 Mio. $ Verkaufen
11.282
-304
-3 % -44.553 $ 0,26 % 60
2026
Q2 		1,71 Mio. $ Verkaufen
11.586
-279
-2 % -39.473 $ 0,29 % 61
2026
Q1 		1,57 Mio. $ Verkaufen
11.865
-25
-0,2 % -3.424 $ 0,3 % 60
2025
Q4 		1,56 Mio. $ Verkaufen
11.890
-995
-8 % -129.520 $ 0,26 % 59
2025
Q3 		1,67 Mio. $ Verkaufen
12.885
-877
-6 % -112.300 $ 0,29 % 57
2025
Q2 		1,7 Mio. $ Verkaufen
13.762
-1.965
-12 % -231.173 $ 0,32 % 56
2025
Q1 		1,88 Mio. $ Kaufen
15.727
+27
+0,2 % +3.381 $ 0,39 % 48
2024
Q4 		1,96 Mio. $ Verkaufen
15.700
-74
-0,5 % -9.447 $ 0,36 % 53
2024
Q3 		1,95 Mio. $ Verkaufen
15.774
-47
-0,3 % -5.588 $ 0,37 % 52
2024
Q2 		1,8 Mio. $ Verkaufen
15.821
-234
-1 % -26.690 $ 0,36 % 54
2024
Q1 		1,9 Mio. $ Verkaufen
16.055
-499
-3 % -56.184 $ 0,39 % 50
2023
Q4 		1,89 Mio. $ Kaufen
16.554
+1.336
+9 % +137.386 $ 0,42 % 48
2023
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
15.218
+7
+0 % +748 $ 0,38 % 49
2023
Q2 		1,63 Mio. $ Verkaufen
15.211
-1.981
-12 % -201.245 $ 0,38 % 51
2023
Q1 		1,77 Mio. $ Kaufen
17.192
+117
+0,7 % +12.502 $ 0,44 % 48
2022
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
17.075
+743
+5 % +74.192 $ 0,46 % 47
2022
Q3 		1,47 Mio. $ Verkaufen
16.332
-63
-0,4 % -6.271 $ 0,44 % 49
2022
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
16.395
+660
+4 % +67.313 $ 0,46 % 52
2022
Q1 		1,72 Mio. $ Verkaufen
15.735
-59
-0,4 % -6.368 $ 0,42 % 54
2021
Q4 		1,75 Mio. $ Kaufen
15.794
+1.318
+9 % +143.420 $ 0,42 % 53
2021
Q3 		1,49 Mio. $ Verkaufen
14.476
-440
-3 % -46.234 $ 0,38 % 55
2021
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
14.916
-755
-5 % -80.638 $ 0,4 % 54
2021
Q1 		1,6 Mio. $ Kaufen
15.671
+4
+0 % +382 $ 0,45 % 52
2020
Q4 		1,48 Mio. $ Kaufen
+15.667
Neu +1,23 Mio. $ 0,4 % 51

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von SOA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 44.553 $ und hielt danach 11.282 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 721 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 11.282 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 1,55 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors verkaufte 304 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 44.553 $.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 60.
  • SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 721 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .