SOA Wealth Advisorss iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	363.897 $	Verkaufen	3.676 -76	-2 %	-7.520 $	0,06 %	152
2026 Q1	372.474 $	Kaufen	3.752 +290	+8 %	+29.014 $	0,07 %	140
2025 Q4	345.763 $	Verkaufen	3.462 -17	-0,5 %	-1.706 $	0,06 %	154
2025 Q3	348.746 $	Kaufen	3.479 +78	+2 %	+7.739 $	0,06 %	152
2025 Q2	337.398 $	Kaufen	3.401 +58	+2 %	+5.683 $	0,06 %	151
2025 Q1	330.672 $	Kaufen	3.343 +2	+0,1 %	+196 $	0,07 %	142
2024 Q4	323.741 $	Verkaufen	3.341 -479	-13 %	-47.178 $	0,06 %	144
2024 Q3	386.825 $	Verkaufen	3.820 -77	-2 %	-7.682 $	0,07 %	127
2024 Q2	378.303 $	Kaufen	3.897 +321	+9 %	+30.986 $	0,08 %	124
2024 Q1	350.207 $	Verkaufen	3.576 -242	-6 %	-23.685 $	0,07 %	129
2023 Q4	378.890 $	Verkaufen	3.818 -443	-10 %	-42.159 $	0,08 %	119
2023 Q3	400.711 $	Verkaufen	4.261 -105	-2 %	-10.112 $	0,1 %	107
2023 Q2	427.646 $	Kaufen	4.366 +42	+1 %	+4.152 $	0,1 %	105
2023 Q1	430.829 $	Verkaufen	4.324 -66	-2 %	-6.523 $	0,11 %	101
2022 Q4	425.751 $	Verkaufen	4.390 -574	-12 %	-55.514 $	0,11 %	97
2022 Q3	478.000 $	Kaufen	4.964 +439	+10 %	+44.394 $	0,14 %	80
2022 Q2	460.000 $	Verkaufen	4.525 -188	-4 %	-19.318 $	0,14 %	86
2022 Q1	504.000 $	Kaufen	4.713 +32	+0,7 %	+3.522 $	0,12 %	98
2021 Q4	534.000 $	Kaufen	4.681 +370	+9 %	+42.329 $	0,13 %	93
2021 Q3	495.000 $	Verkaufen	4.311 -74	-2 %	-8.577 $	0,13 %	101
2021 Q2	505.000 $	Kaufen	4.385 +754	+21 %	+86.390 $	0,13 %	100
2021 Q1	413.000 $	Verkaufen	3.631 -234	-6 %	-27.096 $	0,12 %	103
2020 Q4	452.000 $	Kaufen	+3.865	Neu	+455.291 $	0,12 %	92

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 7.520 $ und hielt danach 3.676 Aktien im Wert von 363.897 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 534.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.106 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 3.676 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 363.897 $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 76 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.520 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 152.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 534.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.106 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .