Smith Salley Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Salley Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	272.202 $	Kaufen	+898	Neu	+257.354 $	0,01 %	243
2025 Q3	–	Verkaufen	-913	Geschlossen	-216.363 $	–	271
2025 Q2	216.363 $	Kaufen	+913	Neu	+203.683 $	0,01 %	248
2025 Q1	–	Verkaufen	-963	Geschlossen	-231.390 $	–	262
2024 Q4	231.390 $	Verkaufen	963 -214	-18 %	-52.656 $	0,01 %	225
2024 Q3	279.125 $	Kaufen	+1.177	Neu	+267.443 $	0,02 %	215
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.633	Geschlossen	-373.287 $	–	230
2024 Q1	373.287 $	Verkaufen	1.633 -389	-19 %	-83.676 $	0,03 %	186
2023 Q4	431.351 $	Verkaufen	2.022 -17	-0,8 %	-3.275 $	0,03 %	190
2023 Q3	385.512 $	Verkaufen	2.039 -63	-3 %	-12.552 $	0,03 %	186
2023 Q2	418.064 $	Verkaufen	2.102 -1.444	-41 %	-272.871 $	0,03 %	183
2023 Q1	672.178 $	Halten	3.546	–	–	0,05 %	151
2022 Q4	650.830 $	Verkaufen	3.546 -508	-13 %	-94.154 $	0,06 %	147
2022 Q3	693.000 $	Kaufen	4.054 +508	+14 %	+95.912 $	0,06 %	141
2022 Q2	625.000 $	Verkaufen	3.546 -806	-19 %	-155.645 $	0,05 %	152
2022 Q1	924.000 $	Verkaufen	4.352 -95	-2 %	-19.998 $	0,07 %	144
2021 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	4.447 -6.238	-58 %	-1,42 Mio. $	0,07 %	148
2021 Q3	2,34 Mio. $	Halten	10.685	–	–	0,18 %	95
2021 Q2	2,41 Mio. $	Kaufen	10.685 +2	+0 %	+443 $	0,19 %	90
2021 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	+10.683	Neu	+2,25 Mio. $	0,21 %	84
2014 Q3	–	Verkaufen	-2.260	Geschlossen	-265.000 $	–	188
2014 Q2	265.000 $	Kaufen	+2.260	Neu	+252.876 $	0,07 %	159

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Smith Salley Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Smith Salley Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) eröffnet: 898 Aktien im Wert von 272.202 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #243. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Smith Salley Wealth Management meldete noch in Q2 2025 eine Position in VB.

Smith Salley Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Salley Wealth Management 898 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 272.202 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Smith Salley Wealth Management.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Smith Salley Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 243.
Smith Salley Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Smith Salley Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Smith Salley Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .