Smith Partners Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Partners Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,82 Mio. $	Verkaufen	15.900 -4.345	-21 %	-1,25 Mio. $	3,83 %	7
2026 Q1	5,3 Mio. $	Verkaufen	20.245 -1.274	-6 %	-344.770 $	4,75 %	5
2025 Q4	5,55 Mio. $	Kaufen	+21.519	Neu	+5,51 Mio. $	5,11 %	6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Smith Partners Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Smith Partners Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 1,25 Mio. $ und hielt danach 15.900 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $. Die Position macht 3,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Smith Partners Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Partners Wealth Management 15.900 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,82 Mio. $.
Smith Partners Wealth Management verkaufte 4.345 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 3,83 % des Portfolios von Smith Partners Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Smith Partners Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Smith Partners Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Smith Partners Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .