Smith & Howard Wealth Management
IWR-Symbol

Smith & Howard Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith & Howard Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,97 Mio. $ Kaufen
55.956
+2.687
+5 % +297.280 $ 1,14 % 21
2026
Q2 		5,88 Mio. $ Verkaufen
53.269
-1.720
-3 % -180.904 $ 1,17 % 23
2026
Q1 		5,33 Mio. $ Kaufen
54.989
+7.047
+15 % +703.930 $ 1,15 % 22
2025
Q4 		4,62 Mio. $ Kaufen
47.942
+2.508
+6 % +241.136 $ 1,04 % 22
2025
Q3 		4,39 Mio. $ Verkaufen
45.434
-472
-1 % -44.741 $ 1,01 % 22
2025
Q2 		4,22 Mio. $ Kaufen
45.906
+977
+2 % +84.397 $ 1,07 % 21
2025
Q1 		3,82 Mio. $ Kaufen
44.929
+3.319
+8 % +296.018 $ 1,04 % 21
2024
Q4 		3,68 Mio. $ Verkaufen
41.610
-1.186
-3 % -107.648 $ 1,04 % 22
2024
Q3 		3,77 Mio. $ Kaufen
42.796
+333
+0,8 % +28.057 $ 1,06 % 21
2024
Q2 		3,44 Mio. $ Verkaufen
42.463
-193
-0,5 % -15.709 $ 1,02 % 24
2024
Q1 		3,59 Mio. $ Verkaufen
42.656
-1.415
-3 % -112.126 $ 1,11 % 23
2023
Q4 		3,43 Mio. $ Kaufen
44.071
+7.223
+20 % +513.124 $ 1,21 % 22
2023
Q3 		2,55 Mio. $ Kaufen
36.848
+966
+3 % +70.471 $ 0,9 % 25
2023
Q2 		2,62 Mio. $ Verkaufen
35.882
-1.937
-5 % -134.737 $ 0,92 % 25
2023
Q1 		2,64 Mio. $ Kaufen
37.819
+7.445
+25 % +525.671 $ 0,91 % 24
2022
Q4 		2,05 Mio. $ Kaufen
30.374
+6.337
+26 % +427.293 $ 0,78 % 25
2022
Q3 		1,49 Mio. $ Kaufen
24.037
+5.729
+31 % +394.068 $ 0,64 % 29
2022
Q2 		1,18 Mio. $ Kaufen
18.308
+8.776
+92 % +624.721 $ 0,5 % 34
2022
Q1 		744.000 $ Kaufen
9.532
+1.541
+19 % +118.615 $ 0,31 % 35
2021
Q4 		663.000 $ Kaufen
7.991
+1.181
+17 % +96.937 $ 0,3 % 37
2021
Q3 		533.000 $ Verkaufen
6.810
-2.318
-25 % -185.686 $ 0,25 % 40
2021
Q2 		723.000 $ Verkaufen
9.128
-616
-6 % -47.784 $ 0,34 % 34
2021
Q1 		720.000 $ Verkaufen
9.744
-691
-7 % -49.951 $ 0,36 % 32
2020
Q4 		715.000 $ Kaufen
10.435
+95
+0,9 % +6.051 $ 0,38 % 31
2020
Q3 		593.000 $ Kaufen
10.340
+1.960
+23 % +111.573 $ 0,35 % 36
2020
Q2 		449.000 $ Verkaufen
8.380
-141
-2 % -7.067 $ 0,28 % 41
2020
Q1 		368.000 $ Verkaufen
8.521
-12.113
-59 % -666.680 $ 0,23 % 45
2019
Q4 		1,23 Mio. $ Verkaufen
20.634
-1.640
-7 % -94.159 $ 0,42 % 32
2019
Q3 		1,25 Mio. $ Verkaufen
22.274
-1.461
-6 % -81.670 $ 0,5 % 29
2019
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
23.735
-249
-1 % -13.661 $ 0,56 % 21
2019
Q1 		1,29 Mio. $ Kaufen
23.984
+7.054
+42 % +365.440 $ 0,64 % 20
2018
Q4 		787.000 $ Kaufen
+16.930
Neu +853.998 $ 0,43 % 21

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,91 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Smith & Howard Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Smith & Howard Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 297.280 $ und erhöhte die Position damit auf 55.956 Aktien im Wert von 5,97 Mio. $. Die Position macht 1,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith & Howard Wealth Management 55.956 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 5,97 Mio. $.
  • Smith & Howard Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.687 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 297.280 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,14 % des Portfolios von Smith & Howard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Smith & Howard Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .