Smith & Howard Wealth Managements CBIZ CBZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith & Howard Wealth Management Aktiendetails zu CBZ Fondsaktivität für CBZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-9.616	Geschlossen	-308.481 $	–	107
2026 Q2	308.481 $	Halten	9.616	–	–	0,06 %	71
2026 Q1	258.190 $	Kaufen	+9.616	Neu	+339.171 $	0,06 %	74

Weitere Fonds mit CBZ im Portfolio

Tokio Marine Asset Management Tokyo, Japan 3,37 Mrd. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Transmarket Holdings Chicago, Illinois 179 Mio. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schneider Downs Wealth Management Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 1,08 Mrd. $ AUM 10,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mogy Joel R Investment Counsel Beverly Hills, California 1,87 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,33 Mrd. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OIA

Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 148 Mio. $ AUM 63,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CBZ-Position von Smith & Howard Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Smith & Howard Wealth Management hat die Position in CBIZ (CBZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.616 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 308.481 $.

Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CBZ und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 308.481 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBZ.

Smith & Howard Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in CBIZ mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Smith & Howard Wealth Management verkaufte 9.616 Aktien von CBIZ im Q3 2026 im geschätzten Wert von 308.481 $.
Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CBIZ und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Smith & Howard Wealth Management in CBIZ erreichte im Q2 2026 mit 308.481 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBIZ.

Auf Grundlage der von Smith & Howard Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .