Smartleaf Asset Managements JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smartleaf Asset Management Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-64	Geschlossen	-4.312 $	–	3715
2026 Q2	4.312 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	2728
2026 Q1	4.053 $	Verkaufen	64 -8	-11 %	-530 $	﹤0,01 %	2752
2025 Q4	4.810 $	Verkaufen	72 -19	-21 %	-1.247 $	﹤0,01 %	2709
2025 Q3	5.912 $	Verkaufen	91 -5.600	-98 %	-357.621 $	﹤0,01 %	2324
2025 Q2	355.915 $	Verkaufen	5.691 -25.381	-82 %	-1,53 Mio. $	0,03 %	437
2025 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	31.072 +442	+1 %	+27.404 $	0,18 %	128
2024 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	30.630 +6.723	+28 %	+418.679 $	0,19 %	112
2024 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	+23.907	Neu	+1,42 Mio. $	0,18 %	133

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Smartleaf Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Smartleaf Asset Management hat die Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 64 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.312 $.

Smartleaf Asset Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HELO und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Smartleaf Asset Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Smartleaf Asset Management verkaufte 64 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.312 $.
Smartleaf Asset Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Smartleaf Asset Management in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .