SkyOak Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SkyOak Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	556.297 $	Verkaufen	2.450 -8	-0,3 %	-1.787 $	0,09 %	131
2026 Q1	519.007 $	Halten	2.458	–	–	0,1 %	127
2025 Q4	521.268 $	Verkaufen	2.458 -2	-0,1 %	-419 $	0,09 %	128
2025 Q3	508.015 $	Halten	2.460	–	–	0,1 %	124
2025 Q2	480.733 $	Halten	2.460	–	–	0,1 %	128
2025 Q1	468.827 $	Kaufen	2.460 +3	+0,1 %	+581 $	0,1 %	122
2024 Q4	468.992 $	Halten	2.457	–	–	0,1 %	122
2024 Q3	484.447 $	Halten	2.457	–	–	0,11 %	117
2024 Q2	447.199 $	Kaufen	+2.457	Neu	+447.502 $	0,1 %	129

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SkyOak Wealth: Q2 2026 im Rückblick

SkyOak Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,33 %, verkaufte schätzungsweise 1.787 $ und hielt danach 2.450 Aktien im Wert von 556.297 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #131.

SkyOak Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 2.450 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 556.297 $.
SkyOak Wealth verkaufte 8 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.787 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von SkyOak Wealth aus und war dessen Position auf Rang 131.
SkyOak Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .