Sincerus Advisorys iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sincerus Advisory Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,7 Mio. $	Kaufen	81.509 +1.551	+2 %	+171.597 $	5,68 %	3
2026 Q2	8,82 Mio. $	Kaufen	79.958 +104	+0,1 %	+10.938 $	5,99 %	3
2026 Q1	7,76 Mio. $	Kaufen	79.854 +3.044	+4 %	+304.067 $	5,88 %	3
2025 Q4	7,39 Mio. $	Kaufen	76.810 +5.056	+7 %	+486.117 $	5,94 %	3
2025 Q3	6,93 Mio. $	Kaufen	71.754 +4.527	+7 %	+429.113 $	5,93 %	3
2025 Q2	6,41 Mio. $	Kaufen	67.227 +833	+1 %	+71.958 $	6,02 %	3
2025 Q1	5,65 Mio. $	Kaufen	66.394 +1.533	+2 %	+136.726 $	5,96 %	3
2024 Q4	5,73 Mio. $	Kaufen	+64.861	Neu	+5,89 Mio. $	6,15 %	3

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Sincerus Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Sincerus Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 171.597 $ und erhöhte die Position damit auf 81.509 Aktien im Wert von 8,7 Mio. $. Die Position macht 5,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Sincerus Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 541 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sincerus Advisory 81.509 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 8,7 Mio. $.
Sincerus Advisory kaufte im Q3 2026 1.551 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 171.597 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 5,68 % des Portfolios von Sincerus Advisory aus und war dessen Position auf Rang 3.
Sincerus Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Sincerus Advisory in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 541 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sincerus Advisory für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .