Simplicity Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	21.778 -18.966	-47 %	-1,47 Mio. $	0,06 %	309
2026 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	40.744 -15.496	-28 %	-1,15 Mio. $	0,17 %	132
2025 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	56.240 +4.632	+9 %	+336.948 $	0,24 %	97
2025 Q3	3,79 Mio. $	Verkaufen	51.608 -37.540	-42 %	-2,7 Mio. $	0,22 %	106
2025 Q2	6,24 Mio. $	Kaufen	89.148 +45.008	+102 %	+2,95 Mio. $	0,26 %	85
2025 Q1	2,85 Mio. $	Kaufen	44.140 +12.420	+39 %	+833.491 $	0,22 %	112
2024 Q4	2,09 Mio. $	Kaufen	31.720 +6.524	+26 %	+442.901 $	0,44 %	40
2024 Q3	1,66 Mio. $	Verkaufen	25.196 -1.485.440	-98 %	-93,3 Mio. $	0,15 %	128
2024 Q2	91,4 Mio. $	Kaufen	1.510.636 +93.036	+7 %	+5,65 Mio. $	2,07 %	6
2024 Q1	88,6 Mio. $	Kaufen	1.417.600 +1.412.252	+26.407 %	+83,5 Mio. $	2,11 %	7
2023 Q4	311.051 $	Kaufen	+5.348	Neu	+285.735 $	0,12 %	136

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 1,47 Mio. $ und hielt danach 21.778 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #309.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 91,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 21.778 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
Simplicity Wealth verkaufte 18.966 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 309.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2024 mit 91,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .