Simplicity Wealths First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	29.376 +9.333	+47 %	+465.479 $	0,05 %	336
2026 Q1	998.333 $	Kaufen	20.043 +5.352	+36 %	+268.326 $	0,06 %	297
2025 Q4	734.402 $	Kaufen	14.691 +2.771	+23 %	+138.518 $	0,04 %	348
2025 Q3	593.495 $	Verkaufen	11.920 -12.426	-51 %	-615.067 $	0,03 %	403
2025 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	24.346 +13.057	+116 %	+639.213 $	0,05 %	297
2025 Q1	554.974 $	Kaufen	+11.289	Neu	+551.567 $	0,04 %	326
2024 Q4	–	Verkaufen	-8.882	Geschlossen	-438.846 $	–	448
2024 Q3	438.846 $	Verkaufen	8.882 -274	-3 %	-13.412 $	0,04 %	318
2024 Q2	439.927 $	Kaufen	+9.156	Neu	+439.491 $	0,01 %	807
2023 Q2	–	Verkaufen	-11.751	Geschlossen	-562.531 $	–	81
2023 Q1	562.531 $	Kaufen	11.751 +1.285	+12 %	+61.514 $	0,37 %	40
2022 Q4	496.173 $	Kaufen	+10.466	Neu	+494.714 $	0,44 %	33

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q2 2026 um 47 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 465.479 $ und erhöhte die Position damit auf 29.376 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #336.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 457 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 29.376 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 1,46 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 9.333 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im geschätzten Wert von 465.479 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 336.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 457 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .