Simplicity Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,35 Mio. $	Kaufen	41.182 +1.065	+3 %	+237.889 $	0,32 %	73
2026 Q1	8,47 Mio. $	Kaufen	40.117 +688	+2 %	+148.972 $	0,48 %	45
2025 Q4	8,36 Mio. $	Kaufen	39.429 +14.311	+57 %	+3 Mio. $	0,5 %	43
2025 Q3	5,19 Mio. $	Verkaufen	25.118 -22.724	-47 %	-4,56 Mio. $	0,3 %	76
2025 Q2	9,35 Mio. $	Kaufen	47.842 +25.994	+119 %	+4,84 Mio. $	0,39 %	56
2025 Q1	4,16 Mio. $	Kaufen	+21.848	Neu	+4,23 Mio. $	0,32 %	69
2024 Q4	–	Verkaufen	-14.830	Geschlossen	-2,92 Mio. $	–	440
2024 Q3	2,92 Mio. $	Verkaufen	14.830 -9.637	-39 %	-1,83 Mio. $	0,27 %	84
2024 Q2	4,45 Mio. $	Kaufen	24.467 +1.466	+6 %	+267.007 $	0,1 %	197
2024 Q1	4,3 Mio. $	Kaufen	+23.001	Neu	+4,09 Mio. $	0,1 %	203

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 237.889 $ und erhöhte die Position damit auf 41.182 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 41.182 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 9,35 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 1.065 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 237.889 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 73.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .