Simplicity Wealths iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	809.235 $	Kaufen	36.175 +10.722	+42 %	+239.978 $	0,03 %	485
2026 Q1	570.917 $	Verkaufen	25.453 -20	-0,1 %	-449 $	0,03 %	424
2025 Q4	572.386 $	Kaufen	25.473 +686	+3 %	+15.427 $	0,03 %	399
2025 Q3	558.209 $	Verkaufen	24.787 -23.985	-49 %	-538.396 $	0,03 %	415
2025 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	48.772 +26.130	+115 %	+585.414 $	0,05 %	312
2025 Q1	507.626 $	Kaufen	+22.642	Neu	+504.253 $	0,04 %	337
2024 Q4	–	Verkaufen	-21.539	Geschlossen	-487.531 $	–	426
2024 Q3	487.531 $	Verkaufen	21.539 -6.217	-22 %	-139.408 $	0,05 %	297
2024 Q2	612.712 $	Kaufen	27.756 +2.342	+9 %	+51.455 $	0,01 %	676
2024 Q1	563.185 $	Kaufen	25.414 +2.153	+9 %	+47.849 $	0,01 %	684
2023 Q4	520.806 $	Kaufen	+23.261	Neu	+510.830 $	0,2 %	93

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q2 2026 um 42 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 239.978 $ und erhöhte die Position damit auf 36.175 Aktien im Wert von 809.235 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #485.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 36.175 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 809.235 $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 10.722 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 239.978 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 485.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .