Simplicity Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	32.598 +17.682	+119 %	+1,19 Mio. $	0,07 %	258
2026 Q1	953.304 $	Kaufen	14.916 +3.497	+31 %	+231.575 $	0,05 %	304
2025 Q4	758.552 $	Kaufen	11.419 +3.187	+39 %	+209.246 $	0,05 %	342
2025 Q3	535.088 $	Verkaufen	8.232 -2.616	-24 %	-167.060 $	0,03 %	424
2025 Q2	678.868 $	Kaufen	+10.848	Neu	+654.679 $	0,03 %	397

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 119 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 32.598 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #258.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 32.598 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 2,2 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 17.682 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 258.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .