SIMA Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,52 Mio. $	Halten	7.016	–	–	1,06 %	17
2026 Q2	1,53 Mio. $	Halten	7.016	–	–	1,08 %	17
2026 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	7.016 -1.600	-19 %	-320.363 $	1,05 %	17
2025 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	8.616 +5	+0,1 %	+940 $	1,25 %	18
2025 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	8.611 -68	-0,8 %	-12.312 $	1,23 %	18
2025 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	8.679 -2.559	-23 %	-432.239 $	1,24 %	18
2025 Q1	1,94 Mio. $	Halten	11.238	–	–	1,61 %	16
2024 Q4	1,9 Mio. $	Verkaufen	11.238 -174	-2 %	-30.536 $	1,62 %	16
2024 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	11.412 -546	-5 %	-91.418 $	1,73 %	17
2024 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	+11.958	Neu	+1,91 Mio. $	1,83 %	17

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners hielt seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 mit 7.016 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.577 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 7.016 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 1,52 Mio. $.
SIMA Wealth Partners ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 1,06 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 17.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.577 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .