SIMA Wealth Partnerss Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,8 Mio. $	Verkaufen	54.177 -61	-0,1 %	-2.098 $	1,26 %	15
2026 Q2	1,89 Mio. $	Verkaufen	54.238 -600	-1 %	-19.765 $	1,34 %	15
2026 Q1	1,67 Mio. $	Verkaufen	54.838 -3.143	-5 %	-97.920 $	1,27 %	15
2025 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	57.981 -5.953	-9 %	-174.001 $	1,31 %	15
2025 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	63.934 -1.195	-2 %	-33.952 $	1,42 %	15
2025 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	65.129 -2.111	-3 %	-55.482 $	1,45 %	15
2025 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	67.240 -2.438	-3 %	-65.435 $	1,48 %	17
2024 Q4	1,82 Mio. $	Verkaufen	69.678 -6.420	-8 %	-173.323 $	1,54 %	17
2024 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	76.098 -1.020	-1 %	-26.201 $	1,77 %	16
2024 Q2	1,9 Mio. $	Kaufen	+77.118	Neu	+1,91 Mio. $	1,82 %	18

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 0,11 %, verkaufte schätzungsweise 2.098 $ und hielt danach 54.177 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 1,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 905 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 54.177 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,8 Mio. $.
SIMA Wealth Partners verkaufte 61 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.098 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,26 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 15.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 905 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .