SIMA Wealth Partnerss Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3 Mio. $	Kaufen	125.827 +4.977	+4 %	+119.579 $	2,09 %	13
2026 Q2	2,92 Mio. $	Verkaufen	120.850 -7.056	-6 %	-170.554 $	2,07 %	13
2026 Q1	3,1 Mio. $	Verkaufen	127.906 -27.506	-18 %	-669.554 $	2,36 %	13
2025 Q4	3,79 Mio. $	Kaufen	155.412 +7.032	+5 %	+171.454 $	2,88 %	12
2025 Q3	3,62 Mio. $	Verkaufen	148.380 -994	-0,7 %	-24.187 $	2,77 %	12
2025 Q2	3,64 Mio. $	Kaufen	149.374 +15.237	+11 %	+370.215 $	2,94 %	12
2025 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	134.137 +10.974	+9 %	+265.719 $	2,71 %	13
2024 Q4	2,96 Mio. $	Kaufen	123.163 +255	+0,2 %	+6.175 $	2,52 %	13
2024 Q3	3,01 Mio. $	Kaufen	122.908 +7.654	+7 %	+186.043 $	2,61 %	13
2024 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	+115.254	Neu	+2,76 Mio. $	2,64 %	13

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

MCF Advisors Covington, Kentucky 2,81 Mrd. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California 857 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,72 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q3 2026 um 4,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 119.579 $ und erhöhte die Position damit auf 125.827 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Die Position macht 2,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 341 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 125.827 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 3 Mio. $.
SIMA Wealth Partners kaufte im Q3 2026 4.977 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 119.579 $.
Schwab Short-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 2,09 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 13.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 341 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .