SIMA Wealth Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	371.608 $	Kaufen	11.424 +6	+0,1 %	+202 $	0,26 %	35
2026 Q2	362.078 $	Kaufen	11.418 +5	+0 %	+159 $	0,26 %	36
2026 Q1	350.164 $	Kaufen	11.413 +5	+0 %	+152 $	0,27 %	36
2025 Q4	312.926 $	Verkaufen	11.408 -708	-6 %	-19.251 $	0,24 %	39
2025 Q3	330.766 $	Kaufen	12.116 +6	+0 %	+164 $	0,25 %	36
2025 Q2	320.917 $	Kaufen	12.110 +6	+0 %	+157 $	0,26 %	35
2025 Q1	338.430 $	Verkaufen	12.104 -1.777	-13 %	-49.535 $	0,28 %	36
2024 Q4	379.221 $	Verkaufen	13.881 -204	-1 %	-5.799 $	0,32 %	32
2024 Q3	396.907 $	Verkaufen	14.085 -387	-3 %	-10.543 $	0,34 %	31
2024 Q2	375.152 $	Kaufen	+14.472	Neu	+376.706 $	0,36 %	32

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 0,05 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 202 $ und erhöhte die Position damit auf 11.424 Aktien im Wert von 371.608 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 396.907 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 11.424 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 371.608 $.
SIMA Wealth Partners kaufte im Q3 2026 6 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 202 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 35.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2024 mit 396.907 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .