SIMA Wealth Partnerss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	37.371 $	Kaufen	1.145 +16	+1 %	+547 $	0,03 %	89
2026 Q2	40.792 $	Kaufen	1.129 +10	+0,9 %	+330 $	0,03 %	84
2026 Q1	32.539 $	Kaufen	1.119 +6	+0,5 %	+180 $	0,02 %	88
2025 Q4	31.698 $	Kaufen	1.113 +3	+0,3 %	+85 $	0,02 %	92
2025 Q3	30.965 $	Verkaufen	1.110 -16	-1 %	-428 $	0,02 %	93
2025 Q2	28.478 $	Kaufen	1.126 +23	+2 %	+544 $	0,02 %	97
2025 Q1	25.850 $	Verkaufen	1.103 -336	-23 %	-8.564 $	0,02 %	110
2024 Q4	37.204 $	Verkaufen	1.439 -1.383	-49 %	-36.798 $	0,03 %	97
2024 Q3	72.677 $	Verkaufen	2.822 -206	-7 %	-5.115 $	0,06 %	75
2024 Q2	71.859 $	Kaufen	+3.028	Neu	+71.773 $	0,07 %	72

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 547 $ und erhöhte die Position damit auf 1.145 Aktien im Wert von 37.371 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 72.677 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 1.145 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 37.371 $.
SIMA Wealth Partners kaufte im Q3 2026 16 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 547 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 89.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 72.677 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .