SIMA Wealth Partnerss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	51.862 $	Halten	486	–	–	0,04 %	78
2026 Q2	53.616 $	Halten	486	–	–	0,04 %	81
2026 Q1	47.254 $	Halten	486	–	–	0,04 %	83
2025 Q4	46.788 $	Verkaufen	486 -56	-10 %	-5.384 $	0,04 %	79
2025 Q3	52.331 $	Verkaufen	542 -42	-7 %	-3.981 $	0,04 %	78
2025 Q2	53.711 $	Verkaufen	584 -163	-22 %	-14.081 $	0,04 %	77
2025 Q1	63.548 $	Halten	747	–	–	0,05 %	81
2024 Q4	66.035 $	Verkaufen	747 -72	-9 %	-6.535 $	0,06 %	82
2024 Q3	72.187 $	Verkaufen	819 -133	-14 %	-11.206 $	0,06 %	76
2024 Q2	77.189 $	Kaufen	+952	Neu	+77.485 $	0,07 %	70

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 486 Aktien im Wert von 51.862 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 77.189 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 486 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 51.862 $.
SIMA Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 78.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2024 mit 77.189 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .