SIMA Wealth Partnerss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	202.398 $	Verkaufen	816 -10	-1 %	-2.528 $	0,14 %	51
2026 Q2	200.332 $	Verkaufen	826 -29	-3 %	-6.755 $	0,14 %	51
2026 Q1	182.763 $	Verkaufen	855 -3	-0,3 %	-657 $	0,14 %	50
2025 Q4	180.546 $	Halten	858	–	–	0,14 %	49
2025 Q3	174.752 $	Halten	858	–	–	0,13 %	50
2025 Q2	166.718 $	Verkaufen	858 -2.022	-70 %	-374.480 $	0,13 %	51
2025 Q1	541.967 $	Halten	2.880	–	–	0,45 %	25
2024 Q4	533.240 $	Verkaufen	2.880 -4.202	-59 %	-805.997 $	0,45 %	25
2024 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	7.082 -5.800	-45 %	-1,06 Mio. $	1,17 %	19
2024 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	+12.882	Neu	+2,25 Mio. $	2,14 %	15

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 2.528 $ und hielt danach 816 Aktien im Wert von 202.398 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 526 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 816 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 202.398 $.
SIMA Wealth Partners verkaufte 10 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.528 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 51.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 526 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .